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宏扬伟业北京投资有限公司 从失衡的经济环境中“大逃亡” 太升大厦
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太升大厦 宏扬伟业北京投资有限公司 从失衡的经济环境中"大逃亡"
宏扬伟业北京投资有限公司认为,这个世界总会存在一个拐点,当利率不再能夸张地更低、当风险价差已经被大大压缩、当形势开始逐步变化了--不一定是突然产生变化,也可以是投资需求的收益率在温和升高,价差逐步稳定或微幅扩大。
这个市场就会出现改变。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,在未来这样的一个温和的通货再膨胀的环境中,除非你想赚取调整通胀因素后负2%到负3%的回报率,否则你就必须要冒某种形式的风险。换言之,未来的环境,对于固定收益投资者来说,相当恶劣,我们倾向于高回报,短久期,最好还有抗通胀条款的债券;强化分红的股票在新兴市场会更受欢迎;同时,那些对通胀敏感的、供应有限量的产品也会受到的大家重视。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,对于绝大部分投资者而言,他们已经被困在了一个金融压制的环境中,这一环境将阻碍几乎所有金融资产的升值。绝大部分金融资产的收益率会低于银行的利率,更会低于通胀率,这是个非常残酷的环境,而要打破这样的"监狱",必须展开所谓的"大逃亡"。
这个世界一直存在着一个长期的失衡。而这个失衡的纠正,意味着一个时期之前的杠杆必须得到充分收缩。而现在这些杠杆仍然没能做到这一点。
美国的中央银行早在二十世纪,就已经进入"堕落"的年代,同时他也可以称作为黄金时代。在启动布雷顿森林和协调美元和黄金标准之后的近三年后,二战中一度确定的财务纪律被彻底放弃了。放弃黄金和美元的挂钩是尼克松在上世纪70年代采取的措施,这个做法从表面上和实质上,都和上个世纪90年代克林顿政府提出的放松管制法案一样,有着全球影响。
因为没有了货币的关注,私人部门更愿意玩的游戏,就是创造新形式的信贷衍生品。开始会有这些事件引起的事故如储贷危机、大陆银行、长期资本管理公司、墨西哥、亚洲金融[2.80 -3.45%]危机(上世纪90年代末)、网络泡沫,并最终发展到此次全球的次贷危机。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,金融机构和市场参与者,决策者和个人,一起参加了这个扩大信贷、降低利率、扩大赤字和放松管制的过程,所有的作为是为了保持经济发展的滴答声。但更重要的是,这种结合了财政和货币杠杆产生的超额收益的能力,并不是真正的创造财富。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,很长时间内,长期投资并持有股票几乎是普遍接受的定律,这真是一段--大多数在过去半个世纪--金融资产的黄金时代--而你的房子也被包括在这一类的金融资产的方式中,尽管那只是一堆棍棒和石头,但只要他的价格上涨,没人担心发生了什么。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,而在名义利率和实际利率都已经不停下降,信用利差也在政策支持下被压缩和证券化,资产价格神奇地上升,市盈率不断上涨,30年国债价格翻倍,房地产繁荣,任何可以被杠杆化的东西都能赚钱,因为全球经济和金融市场都在持续杠杆化的背景下,这个终于走到了尾声。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,这一切在2008年停止和扭转。实际上,全球金融市场只是有选择的失衡。美国家庭的资产负债表上的失衡最明显。而为了恢复这种平衡,我们需要大量的时间和努力。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,在这个新环境下,我们要牢记杠杆放大的速度会慢得多,而通胀的速度会恢复得较快。对于大部分投资者而言,或许我们应该更多关注,较高的质量,较久期,最好还有抗通胀条款的债券;新兴市场分红型的股票以及那些可以传递通胀压力、供应有限量的产品,而所有通过杠杆对冲战略承诺两位数的回报的做法,将很难真正成为现实。
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宏扬伟业北京投资有限公司认为,这个世界总会存在一个拐点,当利率不再能夸张地更低、当风险价差已经被大大压缩、当形势开始逐步变化了--不一定是突然产生变化,也可以是投资需求的收益率在温和升高,价差逐步稳定或微幅扩大。
这个市场就会出现改变。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,在未来这样的一个温和的通货再膨胀的环境中,除非你想赚取调整通胀因素后负2%到负3%的回报率,否则你就必须要冒某种形式的风险。换言之,未来的环境,对于固定收益投资者来说,相当恶劣,我们倾向于高回报,短久期,最好还有抗通胀条款的债券;强化分红的股票在新兴市场会更受欢迎;同时,那些对通胀敏感的、供应有限量的产品也会受到的大家重视。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,对于绝大部分投资者而言,他们已经被困在了一个金融压制的环境中,这一环境将阻碍几乎所有金融资产的升值。绝大部分金融资产的收益率会低于银行的利率,更会低于通胀率,这是个非常残酷的环境,而要打破这样的"监狱",必须展开所谓的"大逃亡"。
这个世界一直存在着一个长期的失衡。而这个失衡的纠正,意味着一个时期之前的杠杆必须得到充分收缩。而现在这些杠杆仍然没能做到这一点。
美国的中央银行早在二十世纪,就已经进入"堕落"的年代,同时他也可以称作为黄金时代。在启动布雷顿森林和协调美元和黄金标准之后的近三年后,二战中一度确定的财务纪律被彻底放弃了。放弃黄金和美元的挂钩是尼克松在上世纪70年代采取的措施,这个做法从表面上和实质上,都和上个世纪90年代克林顿政府提出的放松管制法案一样,有着全球影响。
因为没有了货币的关注,私人部门更愿意玩的游戏,就是创造新形式的信贷衍生品。开始会有这些事件引起的事故如储贷危机、大陆银行、长期资本管理公司、墨西哥、亚洲金融[2.80 -3.45%]危机(上世纪90年代末)、网络泡沫,并最终发展到此次全球的次贷危机。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,金融机构和市场参与者,决策者和个人,一起参加了这个扩大信贷、降低利率、扩大赤字和放松管制的过程,所有的作为是为了保持经济发展的滴答声。但更重要的是,这种结合了财政和货币杠杆产生的超额收益的能力,并不是真正的创造财富。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,很长时间内,长期投资并持有股票几乎是普遍接受的定律,这真是一段--大多数在过去半个世纪--金融资产的黄金时代--而你的房子也被包括在这一类的金融资产的方式中,尽管那只是一堆棍棒和石头,但只要他的价格上涨,没人担心发生了什么。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,而在名义利率和实际利率都已经不停下降,信用利差也在政策支持下被压缩和证券化,资产价格神奇地上升,市盈率不断上涨,30年国债价格翻倍,房地产繁荣,任何可以被杠杆化的东西都能赚钱,因为全球经济和金融市场都在持续杠杆化的背景下,这个终于走到了尾声。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,这一切在2008年停止和扭转。实际上,全球金融市场只是有选择的失衡。美国家庭的资产负债表上的失衡最明显。而为了恢复这种平衡,我们需要大量的时间和努力。
宏扬伟业北京投资有限公司认为,在这个新环境下,我们要牢记杠杆放大的速度会慢得多,而通胀的速度会恢复得较快。对于大部分投资者而言,或许我们应该更多关注,较高的质量,较久期,最好还有抗通胀条款的债券;新兴市场分红型的股票以及那些可以传递通胀压力、供应有限量的产品,而所有通过杠杆对冲战略承诺两位数的回报的做法,将很难真正成为现实。